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启迈QIMA2024 年第二季度市场趋势报告

2024-04-08

2024 年第二季度市场趋势报告：第一季度采购上涨：西方零售业经济拨云见日？

在经历了需求低迷的一年后，2024年第一季度采购量呈现了全面复苏，无论是海外供应商地区还是近岸市场都有增长。 这种采购的增长可以与多种因素联系起来，例如西方地区萎靡不振的经济状况得到缓解，消费者对市场情况的看法得到改善，假日季节后的库存补充，以及品牌依靠货物运输增量来缓解红海危机影响的路途运输时间。

这份启迈QIMA第二季度市场趋势报告基于启迈QIMA的产品检验、工厂审核数据以及我们近期对 800 多家企业的调查，让我们可以提前了解 2024 年的采购状况和未来几个月的预期。

中国地区采购在2024年迎来开门红

尽管在2023 年，QIMA 数据显示中国市场的增长很大程度上是由新兴地区的需求推动的，但2024 年第一季度，西方国家对中国制造的需求出现反弹。美国买家对中国检验和审核的需求同比增长 12%，而欧洲品牌的增长速度更快：尤其是德国（同比增长 35%）、法国（同比增长 30%）和荷兰（同比增长 33%）的买家。与此同时，亚洲其他地区、拉丁美洲和南美洲的买家对中国制造能力的兴趣依然强劲，检验和审核需求全面实现了两位数增长。

这些趋势与启迈QIMA 最新调查中观察到的买家情绪一致， 全球三分之二的受访者 计划在 2024 年保持或增加与中国供应商的业务量。美国 和欧盟分别有 59% 和 68% 的买家表达了类似的意愿。从具体行业来看，对中国采购最感兴趣的行业包括电子电器和促销产品。

图 C1：企业报告的 2024 年中国采购计划（按买方地区分列）

图 C2：2024 年中国采购计划（按行业划分；企业位于中国境外）

假期过后品牌补货，纺织品采购在全球范围内回暖

据启迈QIMA数据显示，时尚品牌正在抓住年底消费者对服装和配饰狂欢的机会来补货。 继 2023 年的缓慢增长之后，2024 年第一季度全球对纺织品和服装检验与审核的需求同比增长了 20%。尽管中国市场采购在全球服装品牌中较为普遍，但亚洲其他地区的竞争对手也在保持步伐。

美国和欧盟的品牌都加大了在孟加拉国的采购力度，使人们乐观地认为，与 2023 年相比，孟加拉国出口业今年的表现会更好， 2023 年的政治危机使孟加拉国的大部分制造业停滞不前。但这种乐观能否成真还有待观察，孟加拉政府近期减少服装出口现金激励政策使从业人士产生担忧。

相比之下，印度作为另一个具有纺织工业强国地位的国家，其纺织品和服装检验审核需求的增长要慢得多（来自西方买家的同比增长仅为7%），这可能是由于该国出口正在不断地向新兴电子行业等领域进行多样化发展所致。

上一季度，近岸采购地区对欧盟的纺织品采购也很重要，启迈QIMA 的数据显示，土耳其、摩洛哥、埃及和约旦的检验和审核需求出现了两位数的增长。

尽管存在地缘政治风险，欧盟近岸外包仍在强劲发展

启迈QIMA的数据显示，继2023年从一些海外采购目的地赢得市场份额后，近岸外包今年将继续受到大西洋两岸西方买家的青睐。

启迈QIMA在过去五年的持续观察中发现，2024年第一季度总部在欧盟的购买者的采购组合中，近岸外包所占相对份额继续保持稳定增长。本土和周边供应商市场目前占欧洲品牌和零售商采购总量的 15%。这包括欧洲大陆（法国、德国和保加利亚的供应商面临来自欧盟内部的强劲需求），以及欧盟传统的地中海周边采购地区（包括约旦和埃及）。后者表明，面对红海地区当前的地缘政治风险，欧洲企业在该地区的供应商合作伙伴关系保持了弹性。

另一方面，尽管总部位于美国的品牌表现出了对本地采购的浓厚兴趣（正如启迈QIMA最新调查所示），但似乎在将其近岸转移计划付诸实施方面较为缓慢。启迈QIMA数据显示，在拉丁美洲和南美洲，启迈Q1检验和审核需求的年度增长相对温和，墨西哥仍然是北美买家首选的采购目的地。

图 N1：海外和近岸采购地区的相对份额（欧盟买家）