启迈QIMA 2021年第四季度报告

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2021年第四季度报告:南亚国家能否在供应链混乱中拯救假期商品采购需求?


节日旺季前夕,南亚国家持续混乱的供应链威胁着消费品的供应

在持续的全球物流僵局、亚洲新一轮的防疫封城措施,以及能源短缺导致中国制造业停滞下,全球采购业对即将到来的购物旺季透露出充满挑战之预兆,引来品牌商或消费者的担忧。

启迈QIMA观察到在中国以外的其他亚洲国家或地区,2021年第三季度检验延误和延期情况激增:2021年9月,与5月和6月的水平相比,订单延误的比例倍增,这证明了品牌商及其供应商在遵守订单时间表方面面临重重困难。这种趋势与自7月起新冠肺炎Delta变种病毒病例激增令航运危机恶化,加上东南亚多个地区封城等措施十分吻合。


越南的防疫封城措施扼杀了采购业的商机

越南曾经是中美贸易战的赢家,也是疫情控制方面的成功典范之一,但由于Delta变种病毒病例激增和封城措施严重限制了商业活动,其贸易在2021年第三季度经历了急剧下滑。

启迈QIMA根据越南检验和审核量的数据分析,第三季度内每个月都有收缩,从7月份同比下降-5.5%开始,然后在8月和9月分别同比下降-45%和-52%。与疫情前的2019年相比,越南的检验和审核需求在2021年第三季度下降了-36.5%:在这个服装和鞋类占大部分出口的国家,最近几周有超过三分之一的服装工厂暂时关闭

尽管越南不是东南亚唯一一个遭受Delta变种病毒困扰的国家,但随着买家将订单转移到邻国,越南的采购行业所受影响比大多数国家都更严重。相比之下,柬埔寨第三季度的检验和审核需求与2019年相比激增34%,高疫苗接种率被认为是当前采购成功的关键因素之一。


图1:2021与2019年相比,越南的检验和审核数量


Figure 1


西方买家试图将采购逆转回中国的策略尚未稳定

东南亚采购市场受到一连串的冲击,很多迹象表明,西方买家可能会重新回到中国进行采购来扭转近年来供应链的转变。尽管有关检验和审核需求的季末数据在某种程度上支持了这一趋势(美国客户预订在中国进行的检验同比增长5.5%,欧盟客户预订量同比增长4%),但最近的发展情况看来,这种策略尚未稳固。

9月份,中国因能源短缺而导致的停电限制了制造业的步伐,而启迈QIMA数据反映了中国多个产品类别的采购明显放缓,包括假日需求特别高的商品,例如电子产品、玩具和家居用品。2021年第三季度的同比动态发现该季末的增长速度有所放缓,电子和电气产品的检验和审核需求从7月份21%的同比增长率在9月下降到个位数,玩具和家庭用品检验也出现了类似下降。

Given these struggles, it should come as no surprise that despite the temporary turnaround, China’s relative share in the sourcing portfolios of US and European brands remains lower than in 2019, suggesting that even given a renewed interest in China, brands continue to diversify their buying between other high-priority geographies. 尽管出现采购意向暂时的转变,但考虑到这些挑战,中国在美国和欧洲品牌采购组合中的相对比例仍低于2019年,这表明西方品牌商对中国重获兴趣,但他们仍会在其他地区进行多元化采购


图2,2021年第三季度中国检验和审核动态(部分行业同比)


Figure 2


为了抵消制造能力的损失,西方品牌涌向南亚

面对东南亚封城措施和中国制造业放缓的双重打击,买家在2021年第三季度期间寻求替代的生产力时面临着重重困难。数据证明,南亚采购枢纽在他们的搜寻过程中成了至关重要的角色。

在今年早期受到疫情严重打击之后,印度在2021年第三季度的检验和审核量与疫情前相比增加了67%(季度同比增长了78%)。美国买家的需求特别强劲,9月份的需求比2019年的水平增加了一倍以上。与此同时,孟加拉国在2021年第三季度的检验和审核需求也有所增加,与2019年同期相比,美国品牌的订单在8月增长了88%,9月增长了108%。

值得注意的是,尽管南亚是纺织品和服装业中经得起时间考验的采购枢纽,但西方买家对其制造能力的需求不仅限于此类产品:启迈QIMA 2021年第三季度的数据显示,包括家居用品和园艺用品、食品容器和玩具在内的各种消费品均有所增长。

随着假日采购旺季的莅临,加上西方经济体从零售业冬眠中复苏,印度和孟加拉国能否继续弥补买家采购短缺以满足日益增长的需求将备受关注。


图3,执行检验和审核最多的5个国家或地区(美国和欧盟买家需求下)


Figure 3



存在严重社会责任违规行为的工厂比例增加,表明定期跟进的需要

在社会责任合规情况连续恶化六个月之后,启迈QIMA审核员收集的数据显示,与上一季度相比,2021年第三季度的工厂社会责任评分上升了5%。但是现在还不能乐观看待,因为长期数据显示,“红色”(严重不合规)工厂的份额有所增加,这表明以前被评估为 “需要改进” 的工厂更有可能在2021年进一步出现社会责任合规性下滑。这有力地证明了,在最初的工厂评估之后需要定期跟进,以确保持续实施和维护必要的改进措施。


图4,2018年-2021年工厂社会责任评估排名


Figure 4


所有迹象表明,供应链中断很可能令西方节日旺季变得无趣。消费者意识到要提早开始假日购物,否则可能会什么也买不到。我们认为,中国和越南等主要采购地区将继续受到其无法预料的环境因素冲击,且这种压力近期内暂不会快速得到缓解;至于哪些品牌商的供应链管理有足够灵活度,且可以最大限度地减少旺季损失,我们将拭目以待。


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Dilla Chen
邮箱: Dilla.Chen@qima.com