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全球供应链应对新旧中断，为即将到来的美国大选结果影响做好准备

2024年已过去九个月，全球采购格局在需求反弹与供应端诸多挑战之间展开了拉锯战。武装冲突和自然灾害正在扰乱贸易和制造业，正如劳工行动一样：最近的一次是美国东海岸的大规模码头工人罢工。买家正在通过延长交货期、缩短供应链以及在某些情况下重新审视与中国的合作关系来应对。然而，这一特定策略可能会给美国品牌带来风险，具体取决于美国总统大选的结果。

本市场趋势报告基于启迈QIMA在所有主要采购地区的产品检验和工厂审核数据，提供了2024年接近尾声时全球采购状况的快照。

随着新旧中断冲击全球采购，西方买家转向中国以拯救圣诞节

随着中断成为全球采购中的常态，品牌和零售商已开始提早为2024年的假日季做准备，许多人将中国视为他们风暴中的避风港。启迈QIMA数据显示，2024年第三季度，美国和欧盟买家对中国的检验和审核需求同比增长了21%。电子产品和电气产品（+41%同比）和家居用品（+22%）是需求最旺盛的产品类别之一。纺织品和服装检验也增长了+23%，这可能是由于本季度亚洲其他纺织中心供应减少所致。

新兴经济体对中国制造的渴望依然强烈。与拉丁美洲和南美洲的贸易尤为活跃，墨西哥企业的检验和审核需求仍在飙升（+78%同比，2024年第三季度）。

本季度趋势，继中国上半年取得成功后，证实了这个制造大国仍然是全球不可或缺的采购伙伴，尽管美国供应链正逐渐与中国脱钩。然而，新实施的关税和即将对未征税的电子商务购买进行打击，正给依赖中国的美国企业带来紧张和不确定性。随着总统大选临近，未来几个月对这两个经济大国之间的贸易关系而言可能至关重要。

劳工谈判取得突破，为孟加拉国陷入困境的服装业带来希望

在政治动荡和劳工行动的夹击下，孟加拉国的纺织和服装行业在整个2024年都举步维艰。由于劳工动荡，数十家工厂关闭，全球品牌和零售商不得不转向其他地方为假日季备货。启迈QIMA数据显示，2024年第三季度，孟加拉国纺织品和服装检验需求仅同比增长3%，而同期中国、印度、印度尼西亚和越南的同类服务需求激增。

然而，9月末有媒体报道称，经过长时间谈判，成衣（RMG）行业代表和工人联合会已达成协议。随着提高补偿和工人保护的计划到位，服装工厂正在重新开业，这有望为孟加拉国经济带来急需的喘息机会，而服装出口约占该国出口总值的85%。

图 B1.选定国家的纺织品和服装检验与审核需求（来自全球买家），2024 年第一季度至第三季度的年同比增长率

极端天气和需求波动影响东南亚制造旺季

随着假日准备工作全面展开，东南亚的制造中心在第三季度总体表现出色：启迈QIMA数据显示，越南、印度尼西亚和柬埔寨的检验和审核需求同比实现两位数增长。然而，9月份东南亚采购需求出现下滑，可能与需求波动和受台风“亚吉”影响的工厂业务损失有关。

台风“亚吉”据估是2024年最强的风暴，给越南造成了16亿美元的经济损失，包括工厂受损，这些工厂需要数周时间才能修复。这是极端天气事件对全球采购格局影响日益加剧的最新例证，此前南亚季风洪水引发的物流混乱和大西洋飓风季节期间航线中断也曾造成干扰。

图 V1.2024年4月至9月部分国家的检验和审计年同比增长率需求（来自全球买家）

对PFAS的监管趋严推动产品测试激增

在应对全球贸易动荡的同时，买家还面临着产品安全和质量标准日益严格的挑战，因为全球消费者安全监管正在收紧。PFAS合规方面的最新动态就是一个生动的例子。

PFAS，也被称为“永恒化学品”，在过去一年一直是产品安全监管机构的首要目标之一。现在，启迈QIMA实验室的综合数据显示，在过去12个月里，对成品中PFAS含量的测试需求几乎翻了一番，这表明品牌和零售商正在努力使其化学品合规计划符合不断变化的法规。

工厂审核数据凸显孟加拉国服装工人不幸处境

在拉纳广场悲剧发生十多年后，孟加拉国已不再与致命的工作条件划等号。然而，服装工人长达一年的抗议活动突显出孟加拉国成衣行业在工作时间、薪酬和结社自由方面仍存在的问题。

启迈QIMA现场调查所得的审核汇总数据凸显了这些问题的范围和升级情况。从2024年1月至9月，在孟加拉国接受审核的工厂中，有37%发现了与工作时间和工资相关的严重违规行为，这一比例是2023年的两倍多。因此，这一类别的平均合规得分比上一年下降了26%。

此外，在此期间，孟加拉国工厂的所有严重不合规行为中，超过一半与工作时间和工资有关，而全球这一比例约为三分之一。

遵守工作时间和工资长期以来一直是全球供应链中的一个紧迫问题（如启迈QIMA之前的市场趋势报告所报告的那样）。最新的审核结果反映了工会的担忧，表明孟加拉国的工人赔偿问题普遍存在。尽管面临这些挑战，但行业参与者和工人代表在9月底达成的最新协议为该国服装业的改善带来了一线希望。

图 E1.工厂审计中发现的与工时和工资有关的严重违规行为的发生率