启迈QIMA2021年第一季度报表

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2020年回顾:全球贸易在疫情的破坏之下,消费习惯的改变和社会责任风险接踵浮现,中国采购行业反而获得出乎意料的成功。

新冠肺炎疫情爆发将近一年,各种不确定性和破坏继续主导着整个全球贸易。在2021年,全球采购很大机会会继续受制于疫情影响之下,对所有行业存绩而言,供应链的敏捷性和效率便显得极为重要。

回顾去年全球采购行业真正面临了前所未有的破坏,启迈QIMA的2020年数据中描绘出现日益多样化的供应链、不断变化的消费习惯和令人震惊的社会责任风险。


数据一致证明:对比起封城限令对供应链的冲击,需求方面的冲击对全球采购的破坏力更大

启迈QIMA关于2020年全球检验和审核需求的数据反映了新冠肺炎疫情封城和隔离对全球贸易的重大影响,它清晰表明与供应导向区域的封城相比,需求侧的冲击带来的破坏性潜力更大。2020年上半年,许多西方品牌和零售商通过将采购转向其他仍在运作的地区,来弥补制造能力的短缺,从而成功渡过了整个亚洲的封城浪潮(使2020年1月-2月全球检验和审核需求同比下降仅-4.5%)。

而另一方面,封锁买方所在地区导致采购活动无可避免地大幅下滑(2020年4月-5月全球检验和审核需求同比下降-31%),2020年年底,由于欧盟和美国部分地区再次封城,这种模式又再次重演。


2020年的中国采购业:从零号病人到复苏及复原

在2020年上半年,中国作为第一个受疫情影响的国家,似乎将成为疫情震央及受影响最严重的经济体。然而,在第一季度经历了制造业停滞和需求冲击等灾难之后,中国采购业在2020年的其余时间都沿着复苏轨道缓慢但稳步地前进。到第二季度末,中国对检验和审核的需求回到了2019年的水平,然后,整个下半年都在继续增长,直到12月才因为西方多个地理区域再度封城而有所停滞。最终,与2019年比,中国的检验和审核量同比收缩-2.8%,尽管这一年出现了前所未有的影响,但与2019年中美关税战争后同比下降-3.3%相比,今年的降幅表明采购规模的变化不大。

随着中美在2020年1月签署“第一阶段”贸易协议之后,中美贸易的紧张局势逐步缓和,美国买家不再急于在2020年离开中国,并某程度上让他们重拾了兴趣。在整个2020年下半年,北美品牌在中国的检验和审核需求仍然高于2019年的水平,整个2020年的检验和审核需求与2019年相比总计下滑-3.0%,而2018年到2019年曾同比大幅下滑15%。相比之下,欧洲买家对传统的中国制造快速消费品的需求较少,然而,这一下滑被对于个人防护设备(PPE)的迅猛需求所抵消,PPE是2020年检验和审核需求同比持平而不是急剧下降的重要因素。


疫情加速采购多元化,对亚洲制造业中心的需求增加

尽管中国今年的表现好于预期,但疫情同样有力推动了将采购转向本地区其他竞争国家的长期趋势:2020年东南亚对检验和审核的需求全面同比增长+19%(是2019年和2018年同比增长率的两倍)。受到了渴望寻找短期和长期非中国采购目的地的买家以及大量PPE订单的推动,从7月开始,整个地区的检验和审核需求出现了两位数的增长。

同时,南亚的复苏明显放缓(2020年整个地区同比增长2.6%,与2019年比2018年两位数的同比增长相比逊色不少),因为制造商很难从4月和5月的经济崩溃中恢复,地区封城和西方封城共同造成需求急剧减少,导致了灾难性的后果。


封城和居家办公令触发消费需求变化

启迈QIMA 2020年的综合数据表明,西方国家持续的隔离浪潮和前所未有的居家办公人数已经反映在不断变化的消费者习惯之中,反过来又影响了全球贸易的流动。显然,跟上时尚潮流和追求更新衣橱在消费者考量中的优先级已经下降,到2020年底,全球对纺织品、服装和鞋类检验的需求同比下降-11%,自3月以来整体一直处于低迷状态,仅在9月和10月曾出现短暂反弹。

另一方面,远程工作和居家网课增加了对通信设备和各种家庭娱乐产品的需求。美国零售商对电子和电气产品、家居用品和玩具等产品的检验和审核需求在整个2020年下半年都出现了突飞猛进的增长,均实现了两位数的增长:分别同比增长+44%、+28%和+46.5%


疫情加剧了供应链中的社会责任风险,劳动违规事件大幅增加

疫情所引起错综复杂的挑战严重加剧了全球供应链中的人权风险,其中包括由于大规模失业造成的高贫困风险,从而导致现代奴隶制和童工的风险提高;同时,由于有关健康及安全资源被摊薄,工厂发生劳动违规的情况有所增加,而对非病毒相关安全措施的审查则较少。

启迈QIMA在复工的工厂以及在远程审核过程中收集的社会责任审核数据展现了一幅令人震惊的画面,与2020年上半年相比,下半年因重大违规被列为“红色”名单的工厂比例增加了100%以上。最急需解决的问题体现在工作时数和工资合规等方面上:在中国,14%被审核的工厂由于工作时数和工资方面的严重违规被评为“不合格”。违规行为的例子包括将卫生责任归为无偿加班,以及为了在紧迫的时间内完成一些高需求货物的交货(如个人防护设备),工人只能被迫加班。

为了应对日益增加的社会责任风险和限制进出工厂等情况,越来越多的企业正加速采用合规和质控技术来解决问题,包括运用远程审核、聆听和接纳工人意见、以及利用综合质控及合规平台以掌握采购网络动态,从而更能了解多个供应链层级。


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