2022年第二季度行业报：2022年全球采购，不确定性已成为新常态

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全球供应链仍在努力应对2021年的不均衡复苏和物流混乱局面，然而在2022年2月下旬和2022年3月受到了新的冲击，由于新冠疫情在关键采购地区再度爆发，以及俄罗斯与乌克兰的战争，导致全球贸易的不确定性增加。

启迈QIMA 2022年第一季度的数据表明，虽然多个地区的采购已反弹至疫情前的水平，但持续的干扰仍阻碍了采购的进一步增长。与以往任何时候相比，供应链的敏捷性变得更加重要。  

中国新一轮的封城措施限制了采购需求的增长

中国第一季度的采购数据很少能代表其当年剩余时间的表现，因为春节期间工厂大都停工放假。但是，由于为应对自2020年以来最严重的新冠疫情爆发而采取的封锁措施，中国3月份的工厂产量跌至两年来的最低点，所以2022年上半年对中国的采购业发展看起来很严峻。

启迈QIMA 2022年第一季度中国市场数据与经济学家描绘的情形一致。在第一季度结束时，中国来自全球买家的检验和审核需求同比几乎没有增长，美国买家的数量甚至同比下降5.2%。

从数据显示上看，似乎有越来越多来自大西洋两岸的西方买家在寻找其他采购目的地。从美国和欧盟品牌商的采购组合来看，中国的相对份额在2022年第一季度跌至三年来的低点，这促进了对南亚国家与地区的采购局势，并提高了采购多元化程度。

虽然个别行业表现出一定的弹性，例如纺织和服装检验，二者在第一季度逆势增长9%（主要是由于欧盟买家），但封城的情况将继续决定未来几个月中国采购行业的发展趋势。随着中国几个最大的工业城市受到影响，包括中部省份的各种制造商和南方的电子产品中心，以及上海港受到的额外限制，供应链中断产生的影响不断累积。

图 1. 美国和欧盟买家的主要采购市场（按份额）

由于员工短缺，越南难以保持其作为替代中国的首选采购国家

在整个2022年第一季度，越南继续努力应对从2021年底开始的严重劳动力短缺问题，但是此问题因2022年2月新冠疫情的再度爆发而进一步恶化。

虽然有人将工厂停工归咎于越南在2021年的复苏缓慢，但启迈QIMA的数据显示，即使放松病毒隔离措施，也需要一定时间才能对制造业产出产生积极影响。由于数千名员工休病假，许多工厂的产能仅剩50-60%，2022年第一季度的检验和审核需求同比降低13%，连续第3个季度同比负增长。

在2021年之前，随着全球供应链从中国转移到多元化，越南是最先填补这一空缺的国家/地区之一。然而，目前的趋势表明，许多西方买家对2021年下半年的长期交货延误感到沮丧，因此他们也可能不再倚重越南。启迈QIMA数据显示，第一季度各月美国品牌的检验和审核需求同比下降，季度末同比下降17.5%。

东南亚其他地区检验和审核需求的启迈QIMA数据显示，柬埔寨、印度尼西亚和菲律宾等其他采购市场也在努力保持增长势头。虽然该地区的生产在2020年下半年至2021年上半年强劲反弹至疫情前水平，但是欲进一步发展仍然遥不可及（第一季度同比增长0.4%）。

南亚制造商巩固了2021年的增长

相比之下，到目前为止，南亚在2022年基本上没有受到疫情的困扰，这让当地制造商有机会巩固2021年的增长。尽管没有取得去年那样的两位数增长（2021年12个月同比增长49%），但整个南亚在2022年第一季度每个月的检验和审核需求都呈现出正增长，其中纺织和家居用品行业的表现最为强劲，这是该地区的传统行业专长。虽然去年推动南亚采购增长的是美国品牌商，但在2022年第一季度，来自欧盟买家的需求尤其强劲，南亚检验和审核同比增长29%，与疫情前相比翻了一番。

过去几年，南亚制造中心在西方买家采购组合中的重要性稳步增长。与2020年至2021年相比，在2022年第一季度，印度和孟加拉国在欧盟品牌主要采购地区中的份额翻了一番，而对于美国买家而言，印度的份额从2020年到2022年第一季度几乎翻了三倍。

尤其是印度，其整体表现继续优于整个地区，2022年第一季度的检验和审核需求同比增长21%（欧盟品牌增长47%）。由于新冠肺炎病例数处于两年来的低点，并且尚未宣布新的封城计划，印度和整个南亚可能会在未来几个月继续充当西方买家的采购替代市场，以替代受疫情影响的中国和东南亚。

图 2. 2022年第一季度南亚检验和审核同比增长

欧盟品牌商继续扩大在地中海的采购足迹

启迈QIMA数据显示，欧盟买家在整个2022年第一季度继续保持了2021年的近岸采购趋势，中东和北非的检验和审核需求同比增长9.5%。作为久经考验的欧盟品牌采购目的地（2022年第一季度同比增长8.5%），土耳其也吸引了大量来自北美和亚洲的买家，因此其2022年第一季度全球检验和审核需求同比增长35%。

值得注意的是，欧盟品牌并未将其在地中海的近岸业务限制在土耳其，而是维持了在约旦和埃及的采购业务，同时扩大在摩洛哥和突尼斯的采购。启迈QIMA数据显示，2022年第一季度地中海地区在欧盟采购中的总份额与印度或孟加拉国相当，凸显了近岸采购对这一买家群体的重要性。

图 3. 2022年第一季度地中海的主要欧盟采购市场

随着全球违规行为的增加，品牌商对劳工实践需保持警惕

启迈QIMA审核员在全球工厂访问过程中收集的数据显示，道德合规性略有改善，2022年第一季度的整体道德得分比2021年的平均得分高出2.5%，而2021年的平均得分在疫情干扰中创下历史新低。在2021年创纪录的29%之后，严重不合规（“红色”）工厂的比例已降至24%。这一改善虽然值得高兴，但我们不应自满，因为一半的工厂仍需要在短期或中期取得改进。还有一点值得注意，由于中国等采购地区的工厂大量关闭而无法对供应链进行完整评估，这些数字暂不能代表全球整体情况，全球供应链中道德合规的真实状态可能会在今年剩余时间里进一步显现。

与此同时，在越南拥有供应链的买家尤其应保持警惕，因为该国持续的劳动力短缺可能会诱使工厂主采取不道德的雇佣和就业做法，包括使用童工和擅自加班等。虽然越南已在2022年正式取消加班上限，但仍建议品牌商确保工厂遵守适当的劳工实践。同时，启迈QIMA的审核数据显示，自2021年以来，全球范围内与劳工实践相关的严重不合规事件的发生频率一直在上升。

图 4. 2020-2022年全球严重不合规工厂的百分比