启迈QIMA 2022年第一季度行业报告

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2022年第一季度行业报告2021年全球采购回顾——能看到尽头吗?

虽然COVID-19疫情再度爆发,且中国出现电力紧张和物流安排存在挑战等现象,动荡的2021年还是出现了令人鼓舞的复苏趋势。尽管许多头条新闻将供应链问题描述为圣诞节前的噩梦,但启迈QIMA2021年数据表明,这种中断可能会持续到假期之后很长时间。


中国:复苏有望在2022年恢复

2021年的亚洲采购市场为例,今年上半年,中国的采购市场出现了令人印象深刻的反弹,但在第3季度开始出现停滞。尽管如此,事实证明,与该区域内的竞争对手相比,这个制造业巨头更具弹性。2019年相比,2021年的检验和审核需求分别同比增长21.5%13%

在经历了充满希望的上半年之后,2021年下半年中国制造业表现稳定,但9月份的电力紧张为假日商品旺季的准备工作带来挑战。然而,中国大部分主要消费品类别的检验和审核需求反弹相对较快,包括纺织品和服装、玩具以及家居用品。一个值得注意的例外是电子和电气行业,自20215月以来,随着越来越多的电子生产商感受到全球半导体芯片短缺的冲击,该行业的检验和审核需求持续下降。

启迈QIMA的检查和审核数据指出,整个2021年,西方买家对中国仍持谨慎态度。由于疫情期间的入境限制,许多买家似乎只是维持与中国制造商的现有业务,数据显示中国在2021年美国和欧盟买家的前5个采购区域中的份额保持在三年来的较低水平。

2021年中国采购的总体趋势反映了疫情后的复苏景象,虽然没有完全脱轨,但肯定遇到了一些障碍。此外,在未来几个月内,电力限制可能仍然是一个威胁,因为即将到来的北京冬奥会可能会对中国北方的制造业带来挑战。因此,尽管2022年中国采购仍有乐观的空间,但仍需保持谨慎。

图1 - 2021年中国检验和审核同比增长动态(部分行业)


2 - 美国买家中,其排名前5的采购国家所占份额对比


3 - 欧盟买家中,其排名前5的采购国家所占份额对比


越南:新冠疫情下动荡发展的成功案例

2021年越南采购业的起伏故事凸显了全球采购前景的持续波动,可作为疫情下采购中断的复合影响的案例研究。

2021年上半年,西方买家涌向成功遏制病毒的熟悉的采购市场,在这一热情关注下,越南出现了强劲的增长。20211月至20217月,启迈QIMA的检验和审核需求量与2019年疫情前相比实现了两位数的高增长2021年上半年与2019年上半年相比强劲增长了67%

然而,7月下旬德尔塔新冠病毒变种的出现引发了封锁,从而扼杀了越南的复苏,导致检验和审核需求连续三个月出现萎缩。现在,自10月份解除病毒控制措施以来的几乎整整一个季度,最新数据显示越南制造业仍在努力反弹。严重的劳动力短缺是其中的一个主要因素:封锁解除后,工厂员工成群结队地离开了城市,导致越南南部超过100,000名工人短缺。据报道,截至11月底,越南超过三分之一的工厂产能低于80%,订单延误超过八周。

越南的鞋类和服装行业是受封锁和劳动力短缺影响最严重的行业之一,第四季度的检验和审核需求同比下降29%

由于这种戏剧性的逆转,与疫情前时期相比,越南的检验和审核在2021年下半年仅增长了3%。越南的复苏预计是渐进式的,将持续到2022年。

4 - 2021年越南和东南亚检验和审核增长


买家寻求缩短供应链,欧盟近岸地区受益

2021年的大部分时间里,由于突尼斯、埃及和约旦的新订单涌入,地中海和中东的欧盟品牌的检验和审核需求仍高于疫情前的水平。值得注意的是,土耳其在2020年实施病毒遏制措施后,其制造业反弹基本上已经取得了成功,与2019年相比,2021年检验和审核需求增长了11.5%(同比增长32%

与此同时,2019年相比,地中海及中东地区整体的欧盟买家对审核和检验的需求增长了81%(同比增长40%,这给人留下了深刻印象。这表明越来越多的品牌将其制造转移到离本土更近的地方,缩短供应链以避开急剧上升的运输成本,并希望尽量降低供应链中断风险。


拉丁美洲和南美洲的复苏受到供应方瓶颈和物流混乱的影响

由于南美洲和拉丁美洲制造商继续努力应对疫情和全球供应链混乱带来的复杂挑战,对于美国买家来说,近岸地区疫情后的复苏更加不同。2019年相比,由于原材料短缺和物流问题导致严重延误并推高了制造成本,墨西哥的美国买家对检验和审核的需求连续五个月萎缩


印度:2021年重点 - 为采购多元化努力

印度被专家誉为是个在许多产品类别上越来越有吸引力的采购市场,亦成为2021年许多美国买家首选的采购替代市场。

尽管与疫情前时期相比,整个南亚地区的检验和审核需求在整个2021年都出现了两位数的增长,但印度成为了新宠儿,在2021年的三个季度中都超过了邻国和整个地区。印度的成功很大程度上归功于美国品牌对它兴趣的激增:2019年相比,2021年在排名前5的采购地区中,印度的采购市场份额几乎翻了一番

2019年疫情前相比,印度在2021年的检验和审核需求激增60%,成为许多买家宝贵的采购地点(美国买家增加129%),这使人留下了深刻的印象。但现在面临奥密克戎新型冠状病毒变种威胁的印度能否在2022年保持连胜势头还有待观察。

5 - 2021年与2019年南亚检验和审核增长


长期供应链中断对人权和工人安全造成灾难性影响

2021年,全球供应链的道德合规性以惊人的速度恶化,启迈QIMA审核数据记录的工厂平均得分处于四年来的最低点。2021年接受审核的工厂中,近三分之一的工厂(29%)被评为不合规并需要立即干预,这是自2017年以来的最高比例。与疫情带来的挑战相一致,表现在健康和安全相关领域,以及与工作时间和工资相关领域的违规行为尤为猖獗。与2020年相比,2021年健康和安全相关领域的平均分数下降了7.5%,工作时间和工资相关领域的平均分数下降了8%

最近一份供应链报告指出,采购地区的现代奴隶制和人权风险急剧增加,其中东南亚的侵权行为增幅最大。启迈QIMA审核数据显示,该地区的道德评分在不断恶化,缅甸是不合规最严重的国家之一(2021年道德评分比2020年平均值下降了18%)。

这一趋势虽然令人沮丧,但并不令人惊讶,因为过去几年已经有多个示例表明,随着企业被迫以生存模式运营并优先考虑成本问题,人权和道德合规正在被搁置。

6 - 2017-2021年工厂社会责任情况演变


2022年展望:加强供应链的敏捷性和弹性

尽管我们曾对2021年寄予厚望,但事实证明情况还未恢复到疫情前的正常水平。随着新冠病毒新变种的不断出现,不同采购地区疫苗接种比例不同,以及病毒遏制方法也不尽相同,疫情对全球供应链的影响仍然很大。再加上原材料短缺、物流障碍和日益严重的社会责任风险,预计2022年全球采购形势仍将动荡不定。要想成功应对这一形势,需要加强供应链敏捷性和弹性。



 
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